Plataformas

Critério de importação de vendas (Pronta entrega)

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Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade e precisão na gestão de vendas importadas de lojas virtuais, apresentamos a nova funcionalidade "Critério de importação das vendas por estado". Disponível na tela de Configuração da integração, essa funcionalidade permite configurar quais vendas serão importadas para outra empresa com base no estado (UF) do cliente.

Atenção: Essa melhoria está disponível exclusivamente para configurações no formato "Pronta entrega multi-estoque (Pedido de venda)" e foi projetada para otimizar a distribuição e o processamento dos pedidos, garantindo que cada venda seja direcionada automaticamente para a empresa adequada, conforme as regras estabelecidas.

1. Configurar integrações – Critério de importação das vendas por estado

Acesse o menu Integrações > Plataformas e selecione a loja virtual cadastrada.

Certifique-se que a empresa esteja configurada como ‘Importar vendas para: Pronta entrega multi-estoque (Pedido de venda)’

Na seção “Armazenadores”:

·         Cadastre e ordene-os numericamente (1, 2, 3, etc.). Isso garante que o sistema busque primeiro na empresa e no armazenador de prioridade 1. Se não houver estoque, o sistema passará para a próxima opção.

Caso a empresa de destino da transferência da venda não possua o produto em estoque, o sistema irá verificar a disponibilidade de acordo com a ordem de prioridade da configuração da integração.

Nota: Acesse nossa Central de Ajuda para saber mais o funcionamento do (Pronta entrega multi-estoque - Omnichannel) https://ajuda.dapic.com.br/detalhe.php?id_post=165&id_categoria=54

Na seção “Critério de importação das vendas por estado”:

·         Clique no botão “Adicionar regra”,

·         Escolha a empresa que receberá as vendas

·         Selecione o(s) estado(s) que deseja configurar.

Clique no ícone   para parametrizar as configurações de importação de vendas para a empresa destino:

·         Grupo do cliente de pessoa física;

·         Grupo do cliente pessoa jurídica;

·         Representante;

·         Funcionário;

·         Tabela de preços;

·         Categoria de venda;

·         Conta corrente;

·         Plano de contas;

·         Dias para compensação no cartão de crédito;

Serão exibidos os campos para configuração com base nos dados da empresa de destino, realize a configuração e clique em “Confirmar”.

Pronto! Ao importar vendas da loja virtual, o sistema verificará se o estado do cliente corresponde à configuração. Se houver correspondência, o pedido será gerado automaticamente na empresa de destino.

2. Vendas online

No menu Faturamento > Vendas online, selecione as vendas e clique no botão “Gerar pedidos”:

Conforme exemplo, a venda 1343539 com UF do estado de SP (que está dentro do critério de importação) foi enviada para empresa “Loja 01 Ltda” e a venda 1343541 (UF: RJ) foi importada normalmente para  a loja que possui a configuração da integração.

Atenção: Após a venda ser transferida para outra empresa, não será exibido status para o acompanhamento de fatura, nota, etiqueta e etc. Será exibido apenas para acompanhamento da importação das vendas da loja virtual, com indicador que foi importado para outra empresa.

3. Transferência entre empresas – Empresa origem

Caso a empresa de destino não possua estoque do produto, será gerado automaticamente um lote de transferência entre empresas, para que seja enviado para a empresa de destino.

Observação: Caso a empresa de destino possua estoque do pedido, o(s) produto(s) serão comprometidos automaticamente e não será gerado a transferência entre empresas.

4. Pedido de venda

Conforme exemplo, o ícone  indica que o pedido está aguardando transferência de estoque entre empresas.

Dentro do pedido o ícone também é exibido, indicando que o produto está em transferência.

Através do botão  é possível consultar a empresa origem de onde o produto esta sendo enviado.

Ao realizar o recebimento da transferência entre empresas na empresa de destino, os produtos que estão aguardando transferência de estoque serão comprometidos automaticamente.

Após o comprometimento de todos os produtos, realize o faturamento, envio da nota fiscal e expedição da venda.