Conta rápida
Conta rápida
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No menu "Conta rápida", você pode lançar contas de forma ágil e com menos campos de informações em comparação ao menu convencional "Conta". Além disso, há a opção de realizar a baixa automática da primeira parcela da conta.
Siga os passos abaixo para registrar uma conta no menu "Conta rápida":
Uma conta recorrente é uma conta financeira na qual os
valores são periodicamente debitados ou creditados. Essa operação é repetida em
intervalos regulares, como mensalmente, trimestralmente ou anualmente.
Geralmente, é usada para pagamentos fixos ou recorrentes, como contas de
serviços públicos, assinaturas de serviços, mensalidades escolares, entre
outros.
Portanto, o cadastro de conta recorrente tem como objetivo automatizar e facilitar o processo de registro de contas que se repetem periodicamente. Isso permite que ‘N’ contas sejam geradas automaticamente, seguindo as mesmas configurações, como valores, pessoa, plano de contas e etc. Essa automação visa otimizar a gestão financeira, garantindo a precisão e consistência nas informações, além de reduzir a carga de trabalho manual associada ao registro repetitivo de transações financeiras.
Clique no botão “Gerar contas recorrentes”
Informe as configurações que serão padrão para todas as
contas como ‘Tipo da conta’, ‘Categoria’, ‘Pessoa’, ‘Plano
de contas’, ‘Conta corrente’, ‘Forma de pagamento’, ‘Valor’,
‘Parcelas’, ‘Observações’ e etc.
Ao selecionar o botão ‘Gerar contas recorrentes’,
será exibido o campo “Quantidade de contas recorrentes”, informe o
número de contas que deseja gerar automaticamente e clique no botão verde para
‘Salvar’.
Será exibido na parte inferior da tela as contas que serão
geradas automaticamente. Informe o código dos “Documentos” se desejar, ou deixe
em branco para ser gerado automaticamente, “Data de emissão”, “Competência” e a
“Data de vencimento” de todas as contas.
Após configurar todos os campos, clique
no botão "Gerar conta" para gerar todas as contas.