Compras

Pedido de compra

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Uma boa gestão de compras é fundamental e influencia diretamente no seu estoque e no seu relacionamento com clientes e fornecedores. Tenha uma visão completa do seu estoque e contas a pagar a partir da gestão de compras no Dapic.

Passos para registrar um Pedido de compra manual:

1. Acesse Menu > Compras > Pedido de compra

2. Clique em "Novo" para registrar um novo pedido de compra

3. Insira as informações dos detalhes do pedido:

4. Clique no botão "Salvar" para registrar a informação do detalhe.

Alterando a previsão de entrega

Caso for necessário consultas as mudanças ou alterar a previsão de entrega a partir da negociação com o fornecedor, basta:

1. Clicar no ícone  de "Previsão";

2. Inserir a nova previsão em "Nova Data";

3. Insira a observação referente a mudança que houve no campo "Observação";

4. Clique em "Salvar" para registrar a nova previsão do pedido de compra.

Inserir os produtos no Pedido de compra

1. Para inserir os produtos no pedido de compra, acesse a aba "Produtos" na tela do Pedido de compra e insira:

2. Clique em "Salvar" para registrar os produtos no pedido de compra.

Inserir dados do fechamento financeiro no pedido de compra

1. Acesse a aba "Fechamento" para registrar a finalização do pedido de compra, informando:

     • Valor sinal: Insira o valor do sinal, caso a sua empresa tenha pago neste pedido de compra;
     • Transportadora: Insira a transportadora;
     • Tipo de valor do frete: Tipo da contratação do frete e valor do mesmo;
     • Acréscimo R$: Insira valores adicionais administrativos do pedido de compra, se for o caso;
     • Desconto R$: Insira valor de desconto administrativo no pedido de compra, se for o caso;
     • Desconto %: Insira o percentual de desconto no pedido de compra, se houver.
     • Total líquido: Cálculo automático que o Dapic realiza a partir das informações registradas;
     • Observações do fechamento: Insira observação do pedido de compra caso necessário;

2. Caso a sua empresa não possua os dados de fechamento financeiro como parcelas e formas de pagamentos, basta clicar no botão "Fechar" para concluir o procedimento.

Esses dados de fechamento poderão ser inseridos na entrada da NF-e da compra para gerar automaticamente as contas a pagar do pedido de compra.

3. Para documentar a parte financeira no sistema e gerar as contas a pagar diretamente no pedido de compra, basta informar:
     • Forma de pagamento: A forma de pagamento do pedido de compra
     • Parcelas: A quantidade de parcela da negociação
     • 1º Vencimento: A data do primeiro vencimento
    • Tipo: Escolha "Fixo" para gerar parcelas com o mesmo dia do mês do vencimento ou "Variável" para gerar as parcelas calculando os dias corridos inseridos em "Prazos"
     • Valor para gerar: O sistema buscará o mesmo valor do campo "Total líquido R$"

4. Clique no botão "Gerar" para que o sistema crie as parcelas de acordo com os critérios definidos;

5. Após gerar as parcelas, aparecerão novos campos para preenchimento para que gere a conta a pagar, sendo eles:

     • Plano de contas: Plano de conta referente a conta do pedido de compra;
     • Conta corrente: Conta corrente da conta do pedido de compra;
     • Categoria da conta: Categoria da conta do pedido de compra;
     • Documento: Insira um código para o documento da conta ou deixe em branco que o sistema gerará automaticamente;
     • Valor multa: Insira o valor da multa caso a parcela da conta atrase para que o sistema calcule automático;
     • Percentual multa: Insira o % da multa caso a parcela da conta atrase para que o sistema calcule automático;
     • Tipo de juros: Insira se o juros da conta caso atrasada será contabilizado diariamente ou mensal;
     • Valor juros: Insira o valor do juros caso a parcela da conta atrase para que o sistema calcule automático;
     • Percentual juros: Insira o % do juros caso a parcela da conta atrase para que o sistema calcule automático;
     • Centro de custos e receitas único: Insira o centro de custo caso esta conta pertence;
     • Rateio: Faça o rateio entre centro de custos e receitas, se for o caso da conta;
     • Observação: Insira a observação na qual estará disponível na conta do pedido de compra.

6. Confirme as informações e clique no botão "Salvar" para registrar a finalização financeira de um pedido de compra.

7. Para visualizar a conta gerada a partir deste pedido de compra, basta clicar no botão 

Editar um pedido de compra já fechado

É possível reabrir um pedido de compra que esteja fechado, desde que não tenha baixada nenhuma parcela gerada no pedido. Para reabrir basta:

1. Clicar no botão "Reabrir" e clicar em "Ok" para confirmar.

Neste momento todas as informações do fechamento são zeradas e é necessário cadastrar as informações novamente para fechar um pedido de compra.

Localizar um pedido de compra

Existem diversas formas para localizar um pedido de compra já cadastrado no sistema.

1. Acesse Menu > Compras > Pedido de compra

2. Você pode buscar um pedido de compra por:

     • Código do pedido de compra
     • Fornecedor
     • Contato do fornecedor
     • Data previsão
     • Valor Total do pedido
     • Status do pedido de compra

Para localizar é simples, basta digitar a informação desejada e clicar em "Enter" do teclado para o sistema buscar a informação desejada 

Os registros são separados por página e é possível configurar para visualizar até 99 registos por páginas. Para configurar basta inserir a quantidade de registros em "registros por página" a quantidade de página na qual você deseja que o sistema busque automaticamente.

Status do pedido de compra:

Todos os pedidos de compras possuem um Status que é utilizado para realizar uma gestão eficaz na situação do pedido na empresa. Os status são:
     • Aberto: São pedidos de compras que não foram finalizados na aba "Fechamento"
     • Fechado: São pedidos de compras fechados na aba "Fechamento"
     • Cancelados: São pedidos de compras cancelados.