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Orçamento
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Neste tópico mostraremos como você cadastrará orçamentos para clientes de uma forma rápida e pratica.
Os orçamentos se enquadram em até 4 tipos de status, sendo eles:
• Aberto: Registrados, porém ainda não foram fechados, ou seja, é possível realizar alterações (Apenas o cliente não pode ser alterado após o orçamento ser salvo).
• Fechado: Registrados que passaram pelo processo de fechamento, portanto, já podem ser utilizados para geração de pedidos de venda.
• Expirado: Registrados, porém ainda não foram fechados e estão com o prazo de inspiração excedido.
• Cancelado: Registrados, porém foram cancelados posteriormente (Não é possível realizar alterações ou reativar orçamentos cancelados).
Cadastrando um Orçamento:
1. Acesse Menu > Faturamento >> Orçamento
1. Acesse Menu > Faturamento >> Orçamento
2. Clique no botão “Novo” e preencha os dados a seguir para registrar um novo orçamento.
3. Insira as informações na aba "Detalhes como:
• Código: Insira um código para o orçamento ou deixe em branco para que o sistema gere automaticamente;
• Código Externo: Insira se desejar o código externo, ou seja, o código do pedido de compra ou cotação do cliente. O campo pode ser utilizado com outros fins;
• Data de emissão: Insira a data de emissão do orçamento.
• Dias para expiração: Insira a quantidade de dias para expiração do orçamento (Quando o prazo é ultrapassado, o orçamento se estiver no status aberto, passa para o status de “Expirado”.
• Categoria: Selecione se desejar uma categoria de venda para classificar o orçamento. Categorias de venda podem ser registradas no caminho Cadastros> Complementares> Categoria de venda.
• Cliente: Selecione o cliente no seletor ou clique em “Novo” para que sejam exibidos os campos de cadastramento, na qual você poderá inserir as informações necessárias do cliente, e após salvar o mesmo será vinculado no orçamento e registrado no cadastro de pessoa vinculado a categoria de “Clientes”.
• Endereço: Selecione um endereço do cliente se desejar (O endereço deve ser registrado no cadastro da pessoa para que seja exibido na barra de seleção).
• Tabela de preços: Selecione a tabela de preços que será utilizada para geração de valores no orçamento. A tabela de preço pode ser alterada enquanto o orçamento estiver no status “Aberto”, portanto se a tabela for alterada automaticamente será alterado o valor de todos os produtos e detalhes inclusos no orçamento.
• Representante: Selecione o representante comercial responsável pelo orçamento para pré-definir a comissão do mesmo (Caso o orçamento não possua um representante comercial envolvido, basta cadastrar sua empresa como representante com o valor de comissão zerado e seleciona-la no campo representante, apenas para salvar o orçamento (É obrigatória a seleção do mesmo). O campo a frente do seletor de representante apresentará a porcentagem de comissão que o representante tem registrada em seu cadastro, e a mesma que será gerada após a finalização da venda (Ao menos que a porcentagem de comissão seja alterada no pedido de venda ou fatura), porém o campo é livre para alteração enquanto o orçamento estiver em status aberto (Tem como bloquear o campo de percentual de comissões no grupo de usuário).
• Funcionário supervisor: Selecione se desejar um funcionário supervisor (Vendedor) da venda, para pré-definir a comissão do mesmo no orçamento. O campo a frente do seletor de funcionário supervisor apresentará a porcentagem de comissão que o funcionário tem registrada em seu cadastro, e a mesma é que será gerada após a finalização da venda (Ao menos que a porcentagem de comissão seja alterada no pedido de venda ou fatura), porem o campo é livre para alteração enquanto o orçamento estiver em status aberto (Tem como bloquear o campo de percentual de comissões no grupo de usuário).
• Observações: Campo livre para preenchimento de mais informações.
• Data de emissão: Insira a data de emissão do orçamento.
• Dias para expiração: Insira a quantidade de dias para expiração do orçamento (Quando o prazo é ultrapassado, o orçamento se estiver no status aberto, passa para o status de “Expirado”.
• Categoria: Selecione se desejar uma categoria de venda para classificar o orçamento. Categorias de venda podem ser registradas no caminho Cadastros> Complementares> Categoria de venda.
• Cliente: Selecione o cliente no seletor ou clique em “Novo” para que sejam exibidos os campos de cadastramento, na qual você poderá inserir as informações necessárias do cliente, e após salvar o mesmo será vinculado no orçamento e registrado no cadastro de pessoa vinculado a categoria de “Clientes”.
• Endereço: Selecione um endereço do cliente se desejar (O endereço deve ser registrado no cadastro da pessoa para que seja exibido na barra de seleção).
• Tabela de preços: Selecione a tabela de preços que será utilizada para geração de valores no orçamento. A tabela de preço pode ser alterada enquanto o orçamento estiver no status “Aberto”, portanto se a tabela for alterada automaticamente será alterado o valor de todos os produtos e detalhes inclusos no orçamento.
• Representante: Selecione o representante comercial responsável pelo orçamento para pré-definir a comissão do mesmo (Caso o orçamento não possua um representante comercial envolvido, basta cadastrar sua empresa como representante com o valor de comissão zerado e seleciona-la no campo representante, apenas para salvar o orçamento (É obrigatória a seleção do mesmo). O campo a frente do seletor de representante apresentará a porcentagem de comissão que o representante tem registrada em seu cadastro, e a mesma que será gerada após a finalização da venda (Ao menos que a porcentagem de comissão seja alterada no pedido de venda ou fatura), porém o campo é livre para alteração enquanto o orçamento estiver em status aberto (Tem como bloquear o campo de percentual de comissões no grupo de usuário).
• Funcionário supervisor: Selecione se desejar um funcionário supervisor (Vendedor) da venda, para pré-definir a comissão do mesmo no orçamento. O campo a frente do seletor de funcionário supervisor apresentará a porcentagem de comissão que o funcionário tem registrada em seu cadastro, e a mesma é que será gerada após a finalização da venda (Ao menos que a porcentagem de comissão seja alterada no pedido de venda ou fatura), porem o campo é livre para alteração enquanto o orçamento estiver em status aberto (Tem como bloquear o campo de percentual de comissões no grupo de usuário).
• Observações: Campo livre para preenchimento de mais informações.
4. Após preencher todos dados de “Detalhes” você deve salvar o orçamento e adicionar os produtos no mesmo, para isso deverá alterar a aba “Detalhes” para “Produtos”.
Lançando os produtos do Orçamento:
1. Adicione os produtos através do código de barras Automático/Manual, ou selecione o “Produto” para efetuar o lançamento em massa ou lançamento direto através da seleção de Cor/Tamanho.
Com o lançamento em massa é possível utilizar botões 
de preenchimento em massa de “Tipo” e “Valor”.
de preenchimento em massa de “Tipo” e “Valor”.2. Tipo: Clique sobre o cabeçalho da coluna para alterar o tipo de todas grades Cor/Tamanho do produto entre Venda/Brinde.
3. Valor: Clique sobre o cabeçalho da coluna preencher os valores de todas grades Cor/Tamanho do produto com o valor do primeiro campo.
4. Tipo do produto: Selecione o tipo do produto, podendo ser ele uma “Venda” (O valor do produto será gerado normalmente) ou um brinde (O valor do produto não será considerado na conta a receber).
5. Quantidade: Insira a quantidade que deseja lançar.
6. Valor: Será exibido o valor do produto na tabela de preço selecionada anteriormente no orçamento, caso o produto não esteja registrado na tabela selecionada o valor estará em branco e você poderá inserir manualmente. O valor que é apresentado da tabela de preço pode ser alterado de acordo com o valor mínimo do produto cadastrado na tabela.
7. Acréscimo R$: Insira se desejar uma quantidade de acréscimo em valor monetário ao produto.
8. Desconto: Insira se desejar um valor de desconto ao produto. Se for feito o lançamento em massa por produto, na tela de lançamento será exibido apenas um campo para desconto, que serve para informar o desconto em valor monetário. Quando é feito um lançamento individual do produto (produto, cor e tamanho), é possível alterar o valor de desconto de Monetário $ para Porcentagem % e vice-versa, para fazer isso basta clicar sobre a opção que almejar no botão de troca que fica ao lado do campo de desconto.
9. Comissão: É exibida a quantidade de comissão que o representante vinculado no orçamento receberá nos produtos caso o orçamento seja importado para geração de um pedido de venda posteriormente. O sistema automaticamente irá filtrar e preencher no produto a porcentagem de comissão estabelecida ao representante nos detalhes do pedido de venda, na ausência dessa informação o sistema irá filtrar a porcentagem de comissão estabelecida no produto. Contudo o campo estará livre para edição ao lançar os produtos.
10. Total: É o valor total do produto (Quantidade x Valor + Acréscimo ou – Desconto = Total).
Para editar um produto lançado clique no símbolo 
após o clique será aberto o modo edição do produto, e os campos estarão livres para edição, apenas o produto que não pode ser alterado (Depois de alterar salve).
após o clique será aberto o modo edição do produto, e os campos estarão livres para edição, apenas o produto que não pode ser alterado (Depois de alterar salve).Sobre a comissão do representante: Caso não seja informado o percentual de comissão no lançamento produto, será exibido um alerta acusando que não foi informada a comissão no produto. O alerta é exibido no topo da tela e no campo de cada produto, caso não tenha intensão de gerar comissão, pode ignorar o alerta, caso contrário, arrume as comissões.
Este alerta tem o intuito de evitar erros de comissões quando por algum motivo, as comissões não são preenchidas por engano.
Alterando percentual dos produtos em massa:
Esta função pode ser utilizada para alterar as comissões do “Representante” na venda, conforme as comissões padrões definidas. O sistema automaticamente filtrará a comissão do cadastro do representante, caso esta não esteja preenchida, será filtrada a comissão registrada no produto, todavia, a comissão pode ser alterada manualmente através do modo edição do produto ou mesmo ao lançar o produto no orçamento. Este processo permite alterar as comissões preenchidas de forma prática, em massa, sem a necessidade de editar produto a produto.
1. Para utilizar tal função, primeiramente clique no botão “Processos” localizado na aba "Produtos"
2. Clique em “Alterar percentual de comissões”;
3. Será exibida uma janela, onde são informadas as comissões atuais, e ao lado um campo para preenchimento da “Nova comissão”. Informe a nova comissão e clique no botão “Processar”, desta forma as comissões dos representantes nos produtos serão alteradas. Caso haja apenas um valor de comissão, somente este será apresentado, porém, se houver produtos com comissões distintas, todas as variações de percentuais serão exibidas na tela, permitindo a alteração em massa.
Inserindo detalhes nos produtos lançados:
Em orçamentos, pedidos de venda, faturas e ordens de produção, após lançado o produto, é exibido o botão de detalhes 
, no orçamento ele fica localizado entre os botões de edição e de exclusão 
, no orçamento ele fica localizado entre os botões de edição e de exclusão Com a função de detalhes você poderá registrar alguma particularidade do cliente. Quando é exibido o símbolo 
no botão de detalhes é porque o produto não possui detalhes, e se estiver exibindo o símbolo significa que existe detalhes/s vinculado/s ao produto. Para inserir detalhes clique no botão de detalhes, após clique é exibida uma tela para o registro.
no botão de detalhes é porque o produto não possui detalhes, e se estiver exibindo o símbolo significa que existe detalhes/s vinculado/s ao produto. Para inserir detalhes clique no botão de detalhes, após clique é exibida uma tela para o registro.1. Vincular detalhes: Clique neste botão para vincular (Copiar, importar) os detalhes de um grupo de detalhes registrado em produtos que estão inclusos no respectivo orçamento, desde que os produtos possuam a mesma referência. Ao clicar no botão é exibido o seletor “Grupo de detalhes”, na qual você poderá selecionar um grupo de detalhes, e após selecionar o grupo clique em “Vincular” para concretizar a operação ou clique em “Cancelar” para fechar a aba e cancelar a operação.
2. Importar detalhes do produto: Clique neste botão para importar os detalhes registrados na ficha técnica do produto (Se o cliente do orçamento possuir detalhes vinculados a ele no cadastro do produto, estes que serão importados).
3. Para cadastrar um novo detalhe clique em “Novo” na tela de “Detalhes do produto” e preencha os campos a seguir.
• Tipo: Selecione o tipo de detalhe que pretende incluir no produto (Exemplo: bolso, estampa, bordado ...). Para selecionar o detalhe é necessário que o mesmo esteja cadastrado no caminho Cadastros> Complementares > Produto > Tipo de detalhe da ficha técnica.
• Valor: Insira o valor do detalhe que será acrescentado no valor do produto. Caso a tabela de preço utilizada para geração dos valores possua o valor do detalhe registrado, automaticamente o sistema preencherá o campo, porém o mesmo é editável, então se necessário será possível realizar alterações.
• Unidade de medida: Selecione se desejar uma unidade de medida para registrar no detalhe. Quando selecionada uma unidade de medida, é exibido o campo de “Tamanhos”, neste local serão exibidos os campos para preenchimento de medidas de todos tamanhos do produto que estão inclusos no orçamento.
• Descrição: Insira uma descrição para o detalhe.
• Imagem: Coloque se desejar uma única imagem técnica que aponte todos detalhes inclusos no produto. Para inserir a imagem basta clicar sobre o botão , em seguida clique em “Incluir foto”, depois em “Escolher arquivo”, busque a foto em sua máquina, selecione-a e clique em “Abrir”. Com a foto selecionada clique em “Salvar foto”. Após salva a imagem se necessário alteração basta abrir a imagem clicando no botão e depois no botão “Excluir foto”, assim a foto será excluída e o campo fica livre novamente para inserir outra imagem (O botão só é liberado após salvar os detalhes).
4. Após registrar/alterar o detalhe, clique em “Salvar” para gravar as informações estabelecidas.
Quando salvo o detalhe são exibidos os seguintes campos:
• Produtos vinculados: São exibidos os produtos vinculados a este grupo de detalhes. Todas alterações feitas impactarão nos produtos informados no campo.
• Desvincular detalhes: Clique neste botão se deseja desvincular/excluir todos os detalhes inseridos no respectivo produto.
Todos detalhes do produto serão listados e você conseguira editar, excluir e visualizar medidas clicando nos botões intuitivos localizados ao lado dos detalhes registrados.
Ao terminar o lançamento de todos os produtos, se o cliente aprovar o orçamento, realize o fechamento do mesmo, para posteriormente gerar um pedido de venda. Para fechar o orçamento entre na aba de fechamento.
Fechando o orçamento:
Faça o fechamento do orçamento para enviar ao cliente através da aba "Fechamento"
1. Insira os dados do fechamento:
• Transportadora: Selecione uma transportadora responsável pelo transporte dos produtos se desejar.
• Frete: Selecione o tipo de frete se necessário, e no campo ao lado do seletor de tipo insira o valor do frete. O valor do frete é acrescentado no total líquido R$ do orçamento.
• Acréscimos R$: Insira um valor de acréscimo se necessário. O valor de acréscimo é acrescentado no total líquido R$ do orçamento.
• Desconto %: Insira uma porcentagem de desconto se necessário. A porcentagem de desconto é descontada no total líquido R$ do orçamento.
• Desconto R$: Insira um valor de desconto se necessário. O valor de desconto é descontado no total líquido R$ do orçamento
• Total líquido R$: Valor líquido do orçamento.
Na próxima etapa etapa você deverá informar as informações das parcelas e valores do fechamento combinado com o cliente:
2. Selecione uma “Forma de pagamento” para gerar a parcela. Em seguida insira o número de parcelas (Este campo ficará disponível apenas para formas de pagamento que não possuem as quantidades de parcelas pré-definidas).
3. Insira a data de “1ºVencimento” para geração das parcelas (Caso a data de vencimento cair no final de semana ou feriado cadastrado, a data será alterada para o próximo dia útil).
4. Selecione o “Tipo”, podendo ser “Fixo” (As parcelas serão geradas no mesmo dia do mês em que está definido o primeiro vencimento, e caso os próximos meses não possuírem o dia definido será gerado no dia anterior) ou “Variável” (Para gerar as parcelas com o intervalo que você configurar), na qual quando selecionado será liberado o campo “Prazos” onde você deverá inserir o intervalo de dias em que pretende gerar as parcelas.
5. Para finalizar insira o valor que será gerado na forma de pagamento selecionada (O sistema trará o valor pendente automaticamente, e você poderá editar)
6. Clique em “Gerar” para gerar as parcelas. O valor total das parcelas não pode ser menor que o valor líquido do orçamento.
Observações
• Se não combinado as formas de pagamento com o cliente, você poderá fechar o orçamento sem inserir as parcelas.
• É possível reabrir o orçamento caso houver necessidade, desde que não haja nenhum vínculo com pedidos de venda ou faturas.
• Para realizar a impressão do orçamento basta ir na aba de “Detalhes”, e clicar no botão “Imprimir” para ser direcionado até a tela de layout de impressão do relatório de orçamento. O orçamento pode ser impresso seguindo o caminho Relatórios > Faturamento > Orçamento > Orçamento.
• O fechamento realizado no orçamento não gera contas, apenas armazena as informações para auxílio na geração de parcelas no pedido/fatura caso o orçamento seja importado.
Duplicando um Orçamento
1. No menu de orçamento ao lado do botão “Novo”, está localizado o botão “Duplicar orçamento”, para duplicar orçamentos basta clicar no mesmo. Ao clicar no botão abrirá uma tela para preenchimentos de algumas informações.
2. Em “Orçamento” selecione o orçamento que deseja duplicar.
3. Após selecionado o orçamento será exibido o campo “Cliente”, o sistema filtrará o cliente do orçamento selecionado, porém se necessário altere o cliente que para quem será vinculada a cópia do orçamento, e selecione o endereço do mesmo no campo “Endereço” (Ao modificar o cliente, os dados Tabela de preço, Representante e Transportadora não serão alterados. Todos os campos serão preenchidos com os mesmos dados lançados no orçamento selecionado).
4. Em seguida insira o código para a cópia do orçamento (Orçamentos não podem possuir o mesmo código) no campo “Código”, ou deixe em branco para que o sistema gere o mesmo automaticamente.
5. No campo “Data de emissão” insira uma data de emissão para a cópia do orçamento (É filtrada a data atual), e marque a check box “Importar produtos desativados” se desejar importar na cópia do orçamento também os produtos que estiverem desativados no sistema.
6. Após preencher todos os campos clique em “Processar” para duplicar o orçamento
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