PDV

Os produtos podem ser lançados através do código de barras, modo pesquisa ou lançamento em massa. Quando é feita a leitura do código do produto automaticamente o mesmo é lançado na lista de produtos. O código pode ser inserido manualmente no campo de “Código do produto”. Para fazer o lançamento do produto através da pesquisa, clique no botão  localizado ao lado do campo de código do produto para abrir a tela de busca. Na tela de busca digite no campo “Pesquise pelo produto” a descrição, referência, código de barras, cor ou tamanho do produto para fazer a busca (O filtro é preciso, basta digitar uma letra ou número que o sistema já começa a realizar as filtragens). 

Ao localizar o produto clique no botão  para selecioná-lo.

Com o produto selecionado você poderá alterar no campo “Quantidade” a quantidade do produto que será lançada, insira manualmente a quantidade desejada no campo ou clique no botão  

No campo “Valor” é exibido o valor do produto na tabela de preços, porém, o campo é livre para edição, desde que a alteração respeite o valor mínimo cadastrado na tabela de preços. No campo “Desconto” você pode incluir um desconto em valor monetário ou em porcentagem no produto, para fazer isso basta clicar no botão intuitivo $(Monetário) %(Porcentagem) na opção desejada e inserir o valor de desconto. Antes de lançar o produto é preciso selecionar o tipo de lançamento, podendo ser uma “Venda” (Lançamento normal), “Devolução/Troca” (O valor gerado é negativo, portanto, se não houver o lançamento de produtos com o tipo venda para abater o valor de Devolução/troca, será necessário gerar uma conta de crédito para o cliente utilizar em um outro momento) ou “Brinde” (O valor do produto não é contabilizado no valor total da venda, dessa forma não impacta no valor da conta a receber, tornando-se um produto gratuito). Para escolher o tipo de lançamento clique na opção desejada no botão intuitivo. 

Para efetuar o lançamento do produto em massa (lançar várias cores e tamanhos de uma só vez) você deve clicar no botão de lançamento  em massa , conforme mostra a imagem abaixo:

Ao clicar no botão é exibida uma janela para seleção do produto, você pode efetuar a leitura do código de barras no campo “Código de barras” para selecionar o produto automaticamente ou pode buscar pelo nome ou referência no campo “Produto”. Após selecionar o produto clique no botão que fica ao lado do seletor de produto para apresentar todas as variações de cor e tamanho do produto ou selecione a cor e clique no botão que fica ao lado do seletor de cor para apresentar todos os tamanhos da respectiva cor. Após exibir as grades dos produtos, basta preencher a quantidade de cada variação que você deseja lançar e clicar em “Confirmar” que o sistema fará o lançamento dos produtos em massa na venda. É possível visualizar a quantidade disponível em estoque e tem como alterar o valor dos produtos no campo “Valor”  (o botão verde que fica ao lado do valor serve para preencher o preço do primeiro produto para os demais).

Nome do consumidor: Insira o nome do consumidor manualmente ou selecione o mesmo para vincular na venda clicando no botão  localizado em frente ao campo de preenchimento. 

Em “Pesquise pelo cliente” insira o nome ou CPF/CNPJ do cliente para filtrá-lo  e para concluir a seleção do consumidor clique no botão  localizado ao lado do nome do mesmo. Quando selecionado o consumidor o sistema irá preencher automaticamente o nome e CPF/CNPJ do mesmo e manterá um vínculo entre o cliente e a venda. Para selecionar o consumidor o mesmo deve estar previamente cadastrado ou você pode cadastrar o consumidor no momento da venda através do botão ).

CPF/CNPJ: Insira o CPF/CNPJ do consumidor. Para alterar entre CPF e CNPJ basta clicar no botão  (Quando selecionado o consumidor, automaticamente o sistema preenche o CPF/CNPJ registrado no cadastro do mesmo).

Observação: O CPF inserido no campo será preenchido na NFC-e.

Se o nome do consumidor ou CPF for preenchido manualmente nos campos, servirá apenas para apresentar essas informações nos documentos emitidos, como prévia, comprovante e NFC-e (O CPF/CNPJ só é exibido na NFC-e). 

Vendedor: Neste campo é exibido o vendedor selecionado na venda, também é possível alterar/selecionar o vendedor no momento da venda, para fazer isso clique no botão  localizado ao lado do campo vendedor, após o clique  é exibida uma tela e um seletor, selecione o vendedor desejado e por fim clique no botão “Selecionar” para vincular o mesmo a venda.

Guia: Neste campo é exibido o guia selecionado na venda, também é possível alterar/selecionar o guia no momento da venda, para fazer isso clique no botão  localizado ao lado do campo guia, após o clique  é exibida uma tela e um seletor, selecione o guia desejado e por fim clique no botão “Selecionar” para vincular o mesmo a venda.

Tabela de preços: Neste campo é exibida a tabela de preços selecionada na venda, também é possível alterar a tabela de preços no momento da venda, para fazer isso clique no botão  localizado ao lado do campo da tabela de preços, após o clique  é exibida uma tela e um seletor, selecione a tabela desejada e por fim clique no botão “Selecionar” para vincular a mesma a venda.

      •  Quando a tabela de preços é alterada dentro da venda, todos os produtos terão seus preços atualizados com base na precificação dessa nova tabela.

     • A tabela de preços não poderá ser alterada se houver recebimentos ou descontos nos produtos/venda (é necessário excluir os recebimentos e descontos para liberar o botão).

Feito o lançamento dos produtos, antes de efetuar o recebimento você pode aplicar um desconto na venda. Para aplicar um desconto na venda, clique no botão “Desconto”  localizado entre os demais botões de comando. 

Escolha qual será o tipo do frete relacionado a esta venda, inserindo o valor do frete e a transportadora responsável pela entrega do produto.

Clique no botão "Confirmar" para prosseguir com o lançamento.

Ao lançar um ou mais produtos na venda, o botão “Receber”  é liberado para que você possa fazer o fechamento da venda e gerar a conta a receber no financeiro. Em casos de caixas que estão configurados para não efetuar o fechamento (Terminais de venda), o botão receber não é liberado, pois, esses tipos de caixas do PDV podem realizar apenas a pré venda, assim o processo é finalizado e a venda fica pendente (Armazenada em vendas abertas), dessa forma um caixa do PDV que tem permissão para realizar o fechamento posteriormente deverá abrir a venda no menu do PDV através do botão “Vendas abertas”, para receber e concluir a venda.

Ao clicar no botão receber, são exibidos os campos de preenchimentos para geração da parcela. No primeiro seletor “Forma de pagamento” selecione a forma de pagamento que você registrará o recebimento. Se a forma de pagamento possuir condições de pagamento (Número de parcelas pré definidas) é exibido o seletor “Condição de pagamento”, neste seletor deve ser selecionada a condição de pagamento que serão geradas as parcelas. Se a forma de pagamento possuir condições de pagamento, também é liberado o campo “1º Vencimento”, esta data é referente a data do vencimento da primeira parcela a ser gerada, o restante das parcelas serão geradas 30 dias após a data de vencimento da parcela anterior. 

O campo de 1º vencimento automaticamente será preenchido com a data atual, contudo, é livre para edição (Quando a data de 1º vencimento está configurada para o dia atual ou a forma de pagamento não possui condição de pagamento, automaticamente o sistema realizará a baixa/autenticação de pagamento da primeira parcela da conta, caso tenha somente um vencimento e não queira que o sistema realize a baixa, coloque para um dia futuro que a parcela ficará em aberto). No campo “Valor” insira o valor que será gerado o recebimento, automaticamente o sistema irá preencher o campo com o valor pendente a gerar, porém, você pode alterar o valor para gerar o recebimento em diversas  formas de pagamento. Após preencher essas informações clique em “Confirmar” para gerar a/s parcela/s.

Quando é feito o recebimento de um valor em dinheiro maior que o valor total da venda, ao lado direito da tela do PDV, abaixo do valor total,  é exibida a informação do “Troco” que deve ser entregue ao cliente. Lembrando que para conseguir finalizar a venda com troco, você deverá ter iniciado a abertura do caixa com o lançamento de dinheiro (troco), caso contrário não finalizará a venda pois não possui troco para voltar ao cliente.

Quando é selecionada uma forma de pagamento do tipo cheque, ao inserir o valor e confirmar é exibida uma tela com os campos na qual você deverá inserir as informações do cheque. Em “Leitura via CMC-7” você pode utilizar o leitor de CMC-7 ou digitar manualmente a sequência numérica impressa na parte inferior do cheque e apertar a tecla 'enter' para cadastrar o cheque, dessa forma o número do cheque, agência e conta corrente serão preenchidos automaticamente. Primeiramente insira os dados do “Emitente”, “CNPJ/CPF” (para alterar entre CNPJ e CPF clique no botão), “Numero do cheque”, “Agência”, “Conta corrente” e “Banco”. Se o consumidor estiver vinculado na venda, automaticamente serão preenchidos os campos “Emitente” e “CNPJ/CPF” (O CPF/CNPJ do consumidor deve estar preenchido em seu cadastro para o sistema filtrar), com possibilidade de alterações.

O lançamento do cheque pode ser parcelado ou à vista, portanto, no campo “Condição de pagamento” selecione a quantidade de parcelas do cheque. Em  “1 ª Compensação” informe a data para primeira compensação do cheque (automaticamente o sistema vai preencher o campo da forma padrão, 30 dias a partir da data atual, porém, se necessário a data pode ser alterada). Se a condição de pagamento possuir mais de uma parcela, é liberado o campo “Tipo” que você pode alterar entre fixo ou variável, se você selecionar a opção fixo o sistema vai gerar as parcelas de 30 em 30 dias a partir da primeira compensação, já no modo variável é possível configurar o intervalo em dias para os prazos no campo “Prazos”. Por fim, informe o “Valor para gerar” na respectiva condição de pagamento (automaticamente o sistema preencherá esse campo com o valor pendente a receber da venda, todavia, você pode alterar o campo e trabalhar com diferentes condições de pagamento) e clique em “Gerar”. 

Após clicar no botão gerar, o sistema vai gerar as parcelas e apresentar as informações do cheque que será gerado, as informações são livres para edição, então se necessário você pode fazer alterações antes de confirmar a geração do cheque. Se o vencimento do cheque cair em um sábado, domingo ou feriado (cadastrado), ao lado da data de compensação é exibido um símbolo de alerta. Para finalizar o lançamento do cheque, clique no botão “Confirmar”. Se necessário excluir as parcelas para configurar novamente clique no botão “Excluir parcelas” e para cancelar o lançamento do cheque clique em “Fechar”.