Pessoa

2. Clique no botão "Novo" para inserir um novo cadastro de pessoa;

3. Insira as informações do fornecedor na aba "Detalhes":

     • Insira se o tipo do cadastro do fornecedor é Física ou Jurídica;
     • Insira o CFP ou CNP;
     • Insira o RG ou I.E;
     • Insira o nome ou razão social do fornecedor;
     • Insira o nome fantasia do fornecedor;
     • Insira a data de cadastro deste fornecedor na empresa;
     • Insira o estado civil, caso este fornecedor for pessoa física;
     • Insira a inscrição na suframa;
     • Insira o indicador na inscrição estadual;
     • Insira o ID estrangeiro, caso esta pessoa seja do exterior;
     • Escolha em "empresa origem" qual é a empresa esta pessoa pertence. Somente usuários da empresa relacionada terá acesso ao cadastro desta pessoa;
     • Caso esta pessoa foi uma indicação, insira qual foi a pessoa quem indicou;
     • Informe a Matriz caso este cadastro for uma filial. O objetivo desta função é permitir que a matriz faça pedidos e divida o faturamento entre as filiais. Neste cenário, os dados referente aos pedidos serão centralizados na Matriz, e os dados referente a faturamentos/financeiro serão separados por filial;
     • Informe observações desta pessoa, caso for importante.

4. Clique no botão "Salvar" para gravar.

5. Ao clicar em salvar, mostrará o botão  para que você anexe a foto/logo do fornecedor.

2. Clique no botão "Adicionar novo contato" e insira as informações do contato:

     • Escolha se o tipo do contato é celular, e-mail, fax, telefone ou outros;
     • Escolha o setor no qual este contato trabalha;
     • Insira o nome do contato;
     • Insira o e-mail ou o número do telefone do contato;
     • Insira o dia e mês do aniversário deste contato;
     • Habilite a opção "principal" caso seja o principal contato desta facção.

Clique no botão  para gravar a informação do contato;

Clique no botão  para excluir o contato cadastrado.

Você pode adicionar quantos contatos desejar, basta clicar no botão  e ir cadastrandos os contatos.

Cadastrando as contas bancárias do fornecedor
1. Insira as informações das contas bancárias do fornecedor na aba "Contas bancárias"

2. Insira os dados bancários do fornecedor:

     • Data de abertura da conta;
     • Descrição ou nome do favorecido da conta
     • Banco da conta
     • Agência da conta
     • Conta corrente da conta;

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Cadastrando os endereços do fornecedor
1. Insira as informações dos endereços do fornecedor na aba "Endereços"

2. Insira os endereços do fornecedor:

     • Escolha o tipo do endereço: Principal, entrega, cobrança, residencial, comercial ou outros;
     • Insira a descrição do endereço;
     • Insira o logradouro, CEP, número, Bairro, complemento e a cidade do endereço do fornecedor.

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Habilitando a pessoa como "Fornecedor"

1. Para concluir o vínculo desta pessoa como fornecedora, acesse a aba "fornecedor" e informe qual o "Tipo":

·         Fornecedor: Fornecedor de produtos, serviços, matérias-primas ou outros recursos.

·         Adquirente: Fornecedores do tipo Adquirente são instituições responsáveis no processamento de transações com cartões de crédito e débito. Empresas como: Rede, Cielo, Getnet e etc. Para saber mais, acesse o tutorial do Módulo de Cartão e saiba como realizar o cadastro das taxas, prazos e bandeiras.

·         Operadora: Fornecedores do tipo Operadora são instituições responsáveis por operar ou intermediar pagamentos eletrônicos do tipo PIX, Depósitos ou Transferências, sendo este registro utilizado na geração do SPED.

Atenção: Para gerar corretamente o arquivo SPED, realize o vínculo das adquirentes e das operadoras nas suas devidas formas de pagamento.

2. Insira as informações desta pessoa como fornecedor na empresa, preenchendo:

     • Insira o status atual deste fornecedor na empresa: Ativo ou desativado.
     • Vincule qual plano de contas este fornecedor pertence;

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Dica: Se por acaso você vinculou esta pessoa como "fornecedora" de forma errônea, basta clicar no botão para remover o vínculo desta pessoa como "fornecedor". Mas para dar certo, não pode existir nenhum lançamento vinculando esta pessoa como fornecedora, neste caso, sugerimos desativa-lo.

Editando informações do cadastro

2. Localize o cadastro no qual você deseja editar;

3. Clique no botão  para abrir o cadastro em modo de edição;

4. Edite as informações desejadas;

5. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

2. Localize o fornecedor no qual você deseja excluir;

3. Clique no botão  para excluir o fornecedor cadastrado.

Dica: Por questão de segurança, só é permitido excluir um fornecedor que não possua vínculos no sistema Dapic, portanto, sugerimos editar o status do fornecedor para "Desativado"

Localizando um fornecedor
1. Para localizar um fornecedor, basta habilitar a opção ,digitar a razão social, nome fantasia, CPF ou CNPJ no campo de busca na tela inicial do cadastro.

2. Navegue localizando o cadastro nas próximas páginas   e configure também a quantidade de registros que deseja mostrar por página na opção