Pessoa

2. Clique no botão "Novo" para inserir um novo cadastro de pessoa;

3. Insira as informações do guia na aba "Detalhes":

     • Insira se o tipo do cadastro do guia é Física ou Jurídica;
     • Insira o CFP ou CNP;
     • Insira o RG ou I.E;
     • Insira o nome ou razão social do guia;
     • Insira o nome fantasia do guia;
     • Insira a data de cadastro deste guia na empresa;
     • Insira o estado civil, caso este guia for pessoa física;
     • Insira a inscrição na suframa;
     • Insira o indicador na inscrição estadual;
     • Insira o ID estrangeiro, caso esta pessoa seja do exterior;
     • Escolha em "empresa origem" qual é a empresa esta pessoa pertence. Somente usuários da empresa relacionada terá acesso ao cadastro desta pessoa;
     • Caso esta pessoa foi uma indicação, insira qual foi a pessoa quem indicou;
     • Informe a Matriz caso este cadastro for uma filial. O objetivo desta função é permitir que a matriz faça pedidos e divida o faturamento entre as filiais. Neste cenário, os dados referente aos pedidos serão centralizados na Matriz, e os dados referente a faturamentos/financeiro serão separados por filial;
     • Informe observações desta pessoa, caso for importante.

4. Clique no botão "Salvar" para gravar.

5. Ao clicar em salvar, mostrará o botão  para que você anexe a foto/logo do guia.

2. Clique no botão "Adicionar novo contato" e insira as informações do contato:

     • Escolha se o tipo do contato é celular, e-mail, fax, telefone ou outros;
     • Escolha o setor no qual este contato trabalha;
     • Insira o nome do contato;
     • Insira o e-mail ou o número do telefone do contato;
     • Insira o dia e mês do aniversário deste contato;
     • Habilite a opção "principal" caso seja o principal contato desta facção.

Clique no botão  para gravar a informação do contato;

Clique no botão  para excluir o contato cadastrado.

Você pode adicionar quantos contatos desejar, basta clicar no botão  e ir cadastrandos os contatos.

Cadastrando as contas bancárias do guia
1. Insira as informações das contas bancárias do guia na aba "Contas bancárias"

2. Insira os dados bancários do guia:

     • Data de abertura da conta;
     • Descrição ou nome do favorecido da conta
     • Banco da conta
     • Agência da conta
     • Conta corrente da conta;

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Cadastrando os endereços do guia
1. Insira as informações dos endereços do guia na aba "Endereços"

2. Insira os endereços do guia:

     • Escolha o tipo do endereço: Principal, entrega, cobrança, residencial, comercial ou outros;
     • Insira a descrição do endereço;
     • Insira o logradouro, CEP, número, Bairro, complemento e a cidade do endereço do guia.

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Habilitando a pessoa como "Guia"

1. Para concluir o vínculo desta pessoa como guia, acesse a aba "guia"

2. Insira as informações desta pessoa como guia na empresa, preenchendo:

     • Insira o status atual deste guia na empresa: Ativo ou desativado;
     • Insira o plano de contas vinculado a este guia;
     • Insira a região vinculada a este guia;

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Dica: Se por acaso você vinculou esta pessoa como "guia" de forma errônea, basta clicar no botão para remover o vínculo desta pessoa como "guia". Mas para dar certo, não pode existir nenhum lançamento vinculando esta pessoa como guia, neste caso, sugerimos desativa-lo.

Configurando o comissionamento do guia

1. Caso esse guia faça parte de comissionamento de vendas da empresa, realize a configuração:

     • Comissçao %: Insira o percentual de comissão total que o sistema gerará para o guia após uma opeação de venda ou devolução.

2. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Editando informações do cadastro

2. Localize o cadastro no qual você deseja editar;

3. Clique no botão  para abrir o cadastro em modo de edição;

4. Edite as informações desejadas;

5. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

2. Localize o guia no qual você deseja excluir;

3. Clique no botão  para excluir o guia cadastrado.

Dica: Por questão de segurança, só é permitido excluir um guia que não possua vínculos no sistema Dapic, portanto, sugerimos editar o status do guia para "Desativo"

Localizando um guia
1. Para localizar um guia, basta habilitar a opção , digitar a razão social, nome fantasia, CPF ou CNPJ no campo de busca na tela inicial do cadastro.

2. Navegue localizando o cadastro nas próximas páginas   e configure também a quantidade de registros que deseja mostrar por página na opção