Pessoa

2. Clique no botão "Novo" para inserir um novo cadastro de pessoa;

3. Insira as informações do representante na aba "Detalhes":

     • Insira se o tipo do cadastro do representante é Física ou Jurídica;
     • Insira o CFP ou CNP;
     • Insira o RG ou I.E;
     • Insira o nome ou razão social do representante ;
     • Insira o nome fantasia do representante nário;
     • Insira a data de cadastro deste representante na empresa;
     • Insira o estado civil, caso este representante for pessoa física;
     • Insira a inscrição na suframa;
     • Insira o indicador na inscrição estadual;
     • Insira o ID estrangeiro, caso esta pessoa seja do exterior;
     • Escolha em "empresa origem" qual é a empresa esta pessoa pertence. Somente usuários da empresa relacionada terá acesso ao cadastro desta pessoa;
     • Caso esta pessoa foi uma indicação, insira qual foi a pessoa quem indicou;
     • Informe a Matriz caso este cadastro for uma filial. O objetivo desta função é permitir que a matriz faça pedidos e divida o faturamento entre as filiais. Neste cenário, os dados referente aos pedidos serão centralizados na Matriz, e os dados referente a faturamentos/financeiro serão separados por filial;
     • Informe observações desta pessoa, caso for importante.

4. Clique no botão "Salvar" para gravar.

5. Ao clicar em salvar, mostrará o botão  para que você anexe a foto/logo do representante.

2. Clique no botão "Adicionar novo contato" e insira as informações do contato:

     • Escolha se o tipo do contato é celular, e-mail, fax, telefone ou outros;
     • Escolha o setor no qual este contato trabalha;
     • Insira o nome do contato;
     • Insira o e-mail ou o número do telefone do contato;
     • Insira o dia e mês do aniversário deste contato;
     • Habilite a opção "principal" caso seja o principal contato desta facção.

Clique no botão  para gravar a informação do contato;

Clique no botão  para excluir o contato cadastrado.

Você pode adicionar quantos contatos desejar, basta clicar no botão  e ir cadastrandos os contatos.

Cadastrando as contas bancárias do representante
1. Insira as informações das contas bancárias do representante na aba "Contas bancárias"

2. Insira os dados bancários do representante:

     • Data de abertura da conta;
     • Descrição ou nome do favorecido da conta
     • Banco da conta
     • Agência da conta
     • Conta corrente da conta;

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Cadastrando os endereços do representante
1. Insira as informações dos endereços do representante na aba "Endereços"

2. Insira os endereços do representante:

     • Escolha o tipo do endereço: Principal, entrega, cobrança, residencial, comercial ou outros;
     • Insira a descrição do endereço;
     • Insira o logradouro, CEP, número, Bairro, complemento e a cidade do endereço do funcionário.

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Habilitando a pessoa como "Representante"

1. Para concluir o vínculo desta pessoa como representante , acesse a aba "representante"

2. Insira as informações desta pessoa como representante na empresa, preenchendo:

     • Insira o status atual deste representante na empresa: Ativo ou desativado;
     • Insira o plano de contas vinculado a este representante;
     • Insira a região vinculada a este representante;

3. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Dica: Se por acaso você vinculou esta pessoa como "representante" de forma errônea, basta clicar no botão para remover o vínculo desta pessoa como "representante". Mas para dar certo, não pode existir nenhum lançamento vinculando esta pessoa como representante, neste caso, sugerimos desativa-lo.

Configurando o comissionamento do representante

1. Caso esse representante faça parte de comissionamento de faturas da empresa, realize a configuração:

     • Escolha se o tipo da comissão será paga total ou parcial;
     • Insira o % da comissão;
     • Habilite a opção "comissão paga parcial", se o cliente for pagar a parcela da fatura parcial e o sistema gerará um novo registro de comissão parcial proporcional ao pagamento do cliente, tornando possível controlar o pagamento da comissão baseada na liquidez do cliente.

2. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Configurando o acesso do representante no sistema de Pedido de Representante

1. Crie as informações de acesso para o representante, informando:

     • Usuario no qual o representante acessará o sistema de Pedido de Venda;
     • Senha de acesso do representante;
     • E-mail do representante;
     • Habilite o campo "desativado" para este representante não terá mais acesso á área de Pedido de Representante.

2. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

Editando informações do cadastro

2. Localize o cadastro no qual você deseja editar;

3. Clique no botão  para abrir o cadastro em modo de edição;

4. Edite as informações desejadas;

5. Clique no botão "Salvar" para gravar as modificações feitas.

2. Localize o representante no qual você deseja excluir;

3. Clique no botão  para excluir o representante cadastrado.

Dica: Por questão de segurança, só é permitido excluir um representante que não possua vínculos no sistema Dapic, portanto, sugerimos editar o status do representante para "Desativo"

Localizando um representante
1. Para localizar um representante, basta habilitar a opção , digitar a razão social, nome fantasia, CPF ou CNPJ no campo de busca na tela inicial do cadastro.

2. Navegue localizando o cadastro nas próximas páginas   e configure também a quantidade de registros que deseja mostrar por página na opção